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返璞歸真 2018區塊鏈“轉折年”
區塊鏈從2008年比特幣的白皮書和第一個創始計劃開始,直到去年才真正進入主流視野。www.emoneybtc.com在區塊鏈得到廣為關注的同時,關於區塊鏈的機會和挑戰也出現了很多不同的聲音。
即便區塊鏈在走向成熟的路上也許還需要5到10年的時間,但這並不妨礙價值投資者對區塊鏈寄予的厚望。NEO Global Capital創始合伙人朱威宇表示,在這樣一個不成熟的階段,反而是投資者最高興的階段,投資人恰恰是要找到相對來講沒有那麼成熟的領域,找到願意幫助這些領域變得成熟的團隊,做得更好。
追夢者基金創始合伙人朱波認為,如果把2017年稱為區塊鏈的投機年,那麼2018年會是區塊鏈的投資年,甚至是“轉折年”,會讓更多的投資人和創業者關注到區塊鏈,而現在也是區塊鏈投資和創業的好時期。
永宣創投合伙人朱一凡表示贊同,在他看來,當行業回歸理性之後,區塊鏈的投資將反應在三個方面,第一是對方向的選擇;第二是對場景的選擇;第三是對共識機制的選擇。而對於後兩點來說,傳統的古典投資人是有著豐富經驗的,所以並不存在傳統投資人被ico投資顛覆掉的情況。
而Ruff Chain創始人厲晹則從技術的角度指出區塊鏈在未來兩個很大的機會:一是諸如智慧網關的基礎設施,中國的技術並不比外國差;二是經濟驅動,“區塊鏈非常需要經濟驅動,幣能流行就是因為經濟驅動。”而中國人多,粉絲經濟強,如果把消費者、知識者串聯在一起,管理好經濟生態,這會是非常好的機會。
最後ChainFunder創始合伙人程巍總結道,區塊鏈之所以可以成功,是因為它可以創造一種技術重新梳理生產關系,創造一種點對點的更加平等的利益分配,在它適用和應用的行業裡面,這是符合人內心本質需求的。每個人都希望在平等的網絡裡面進行交易和生產關系的分配。因此也許未來區塊鏈的路會比較曲折,但是一定會非常成功,是值得大家關注的顛覆性技術。
以下為圓桌對話實錄精編:
程巍:區塊鏈從2008年比特幣的白皮書和第一個創始計劃開始,到現在是有十年的時間,真正進入主流視野應該是從去年開始。區塊鏈得到大家廣為關注的同時,也有很多不同的聲音。首先想問下,目前區塊鏈行業發展的階段主要存在哪些機會和挑戰?以及從投資機構的角度來看,如何把握目前的投資機會?
郭宇航:其實大家對於區塊鏈的質疑聲非常之多。大家覺得除了發幣,到底區塊鏈能干什麼?一個所謂的殺手級應用到今天都沒有,和十年前的互聯網相比遙不可及。我覺得這是有道理的,大量優秀的工程師們都在努力開發,希望解決區塊鏈技術在很多場景還無法落地的痛點。而拋開技術落地這樣一個實際性的挑戰以外,我們看到在某些場景裡面,它的價值開始慢慢得到了大家的認可。比如說第三方信息的存證、權屬的登記、房產的交易和個人信息的使用,如果區塊鏈能在這方面涉及,個人的權益會得到非常好的保護。
總體而言,區塊鏈技術在走向成熟的路上還需要5年、10年的時間,更多的從業人士不要將區塊鏈當成斂財的工具,而是要扎扎實實地做下去,這也是我們傳統機構轉向區塊鏈的初心,希望用技術和金融讓這個世界變得更加美好。
朱威宇:目前不管區塊鏈的應用也好,還是底層的基礎架構也好,都還是非常原始的。不管是在區塊鏈本身的性能方面,還是在用戶的友好度以及開發者的友好度方面,都還有很多值得解密的問題。還有合規監管的兼容性方面,還有很多的Gap需要填補。但是我想在這樣一個不成熟的階段,反而是投資者最高興的階段,因為如果一切東西都已經完美和完善了,我們還投什麼?我們是要找到相對來講沒有那麼成熟的領域,去找到願意幫助這些領域變得成熟的團隊,做得更好。
過去一年是數字貨幣的牛市,很多人賺了很多錢,但是在這樣的環境下真正踏實做事情的人是會受到干擾的。今年是一個很好的時機,讓大家把性能、開發者的環境、模塊,用戶使用的體驗,合規以及幫助行業做自律的機制都慢慢培養起來,這是很有價值的事情。
另外一個點,即便在目前性能和開發環境還不完善的一個背景下,還是有一些應用已經有了好的展現。我們發現有些公司是願意接受數字貨幣和法幣一起來投資的,我有一個體驗感受特別深刻。有一次一個日本的項目,希望接受一半的法幣、一半的NEO和一半的美元。然後過了半小時他們說NEO收到了,但是一個星期以後美元沒收到,然後我們找到銀行,說不好意思中間有一些失誤,然後過了兩三個星期才打過去。如果操作順利,沒有任何誤會的情況下,做一筆跨國轉帳也要好幾天。在這裡面我們覺得區塊鏈已經有了相對成熟的應用。至於大家所講的價格波動性的問題,現在也已經有了很多穩定幣的項目,去幫助我們緩解價格波動的問題。
另外一個感觸深刻的是,我剛剛從歐洲回來,我們在歐洲的阿姆斯特丹的聚會上,見到了一個在NEO上做開發游戲的人。這個游戲是一個拳擊類游戲,它是完全架設在NEO的區塊鏈上,沒有使用外部的任何圖像引擎,沒有使用不在區塊鏈的一行代碼,這個做得非常成熟和漂亮,基本上可以將它當成是真正有可玩性的游戲去玩。看到這樣一個項目以後我也很激動,我想是否之後我們可以看到更多的早期游戲出現在區塊鏈上,比如說RPG,包括這種格斗類的游戲和策略類的游戲,都可以使用區塊鏈來開發。所以游戲上鏈以及大家關注更多的資產上鏈,都是可以探討的方向,這個領域我認為也不是非常遙遠。
通過創業者不斷地實際探索,可以發現越來越多的項目使用區塊鏈做出了有價值的東西。我想這也是我們做投資的意義。
朱波:我認為去年是區塊鏈的投機年,大家並不在意這個項目能否落下來。基本上是,老的韭菜割新的韭菜,機構的割私募的,私募的割公募的,然後公募的割二級市場的。但是有些有情懷的還是拿著幣沒有賣。所以總體來講去年就是投機年。
今年春節以後三點鐘群的出現,我認為是區塊鏈投資的分水嶺,叫做區塊鏈投資年。因為大量的幣在今年上半年破發以後,這時候你再拿一個白皮書想募資的難度非常大了,所以有人說是到了寒冬了。是不是寒冬姑且不說,但是很多投機的投資人和投資的創業者久而久之就離場了,而且我看到更多的價值投資人入場,還有非常優秀的創業者入場。
這很像2002年互聯網泡沫來臨的前後,我覺得區塊鏈的發展與互聯網非常相近,只是區塊鏈發生的震蕩周期更短,所以現在是區塊鏈投資和創業的好時期,今年我非常看好的是行業聯盟鏈,也就是在各個行業當中會有各種各樣的針對行業的鏈發出來。未來公鏈和行業鏈是並存的,很多行業是不一樣的,它跟公鏈差別很大,包括金融、娛樂行業,每個行業的參與方式都不一樣。作為區塊鏈講,最重要的是讓社區建設,參與方都得到獎勵,所以今年我認為會有更符合的行業聯盟鏈出來。
我認為泡沫不可怕,在整個新的時代開始時,會有大量的泥沙俱下,剛一開始90%的項目不靠譜,但是隨著時間的推移,越來越多的價值投資人和創業者進入,使得行業良幣驅逐劣幣。所以我覺得今年會是區塊鏈的轉折年,會讓更多的投資人和投資者關注它。
厲晹:我是技術出身,很多年一直都是在技術領域,尤其是在第一線做研究專員。現在中國是有人能在非常細分的領域裡面,比如說解決原子操作並行的問題裡面,有很大傑出的貢獻,甚至是可以對現有的公鏈有巨大的突破,可以把現有公鏈的性能提升十倍、一百倍以上,包括EOS、EOH等,這些問題在技術圈都是不分中國和國外的,只是資本不太看得起國內本土的技術。
如果要我看未來的話,我很看好基礎設施這塊,這個行業基礎設施未來的發展是我重點投資的對象。我會找行業裡面我認識的,我熟的,我覺得能夠做得好的。很多人研究共識算法怎麼做,我說共識算法有什麼好投的?你投工程力強的人,如何在節點上更好地提升IO的性能,讀寫的性能。還有前面做網關的,智慧網關是很小的模塊,但是你在智慧網關做得好就是下一個明星的項目。這些項目在我看來遍地都是黃金,因為我能看得懂,以往這些人在古典的互聯網市場冒不出頭,只能打工找份年薪百萬的工作。但是在區塊鏈裡面,很小的一部分就能干出大事。
有些在中國都不存在的企業,像Openstack等或者是以前做FBN的,在中國這些企業都生存不下來,大家看你的PE給你做估值,但是在區塊鏈,這些公司是有機會的。如果你把以太坊幣型驗證的效益提升很高,你就是明星項目。你做跨鏈,在跨鏈整個過程中你能做出不同鏈之間的最好的客戶端。這都是很好的機會,所以我是會重倉投這樣的項目。
另外我覺得幣是區塊鏈特別重要的應用,到現在來看沒有一個國家說數字貨幣就是完全非法的。只是募集的形式大家有監管,但是數字貨幣本身不違法,比特幣也沒有一個國家認為是違法的,目前還沒有定下來,所以幣肯定是區塊鏈當中的應用。幣解決的是大家對余額、對清算、結算這樣的剛性需求。
總結一下我想說的,第一中國的技術不比國外的差,而且未來有一波基礎設施有很好的機會;第二個經濟驅動,區塊鏈非常需要經濟驅動,幣能流行就是因為經濟驅動。那麼經濟驅動的核心是什麼?共識,更多的人信任幣,更多的人相信token,相信鏈,願意在鏈上做價值的扭轉,財富的分配等,這在未來中國有更多的土壤,因為中國人多,粉絲經濟強。你把消費者、知識者串聯在一起,管理好經濟生態這就是非常好的機會。
這是我個人比較看好的方向,相信往這兩個方向去投,都應該不會去投錯的。
王平:我認為現在區塊鏈的確是一個非常早期的時間點,基本上還只能在B2B領域應用,進入C端很難。上面說通過手機來匯款,實際上這還是一個中心化的幣,你有中心化才能通過手機來,還是要有一個節點,而不是能夠直接到手機上。很多人會說那你跟微信支付有什麼區別,跟一個帳戶有什麼區別?當然比特幣我們是認可它的,我們覺得是可以長期持續下去的貨幣,但是比特幣在金融領域還是很小的一點,全球兩千多萬比特幣,一個比特幣一萬多美金也就是2000億美金,這對全球財富是沒有多少影響的。到了哪天比特幣做成機構的配置,那我們就覺得電子貨幣才能真正作為一個主流。
我個人去年投了一家公司是做比特幣應用的,在60多個國家之間做合法的跨境匯款。剛才也提到跨境匯款的問題,從一個國家匯款到另外一個國家是有障礙,這個障礙在哪裡?合規性。即使比特幣匯款還是要做電子報備和合約,只有這樣才能完成跨境匯款。利用比特幣來做有很多的好處,可以利用第三方的力量進行一個相對比較中立的資金傳送或價值的存儲另外一個方面也是信用的產生,對於大國之間信用體系都已經完成了,對一些中小型國家或者是非洲國家來說信用體系並未完成,當地有企業希望建立起信用來,我們就看到可以通過第三方的匯款工具和人民幣以外的工具幫助它建立起信任完成匯款。
我們投的這一項目,最大的障礙還是怎樣讓區塊鏈能夠將它去中心化的能力發揮出來,影響節點上的用戶。這個項目也是Google領投的,我們也在問Googl e為什麼你不去發一個幣,首先你信用度大,可能全球立馬20億、30億的用戶了,然後馬上就能成為與美金抗衡的貨幣,但為什麼Google沒有做這個事情?他們也在觀望。不管是從技術上、法律上,或者是從財富承載的能力上,從它本身所創造的價值它能完成的那天,那天很有可能區塊鏈的價值就能得到最大的發揮。比如我們看到的1995、1998年的互聯網,真正發揮作用是在2005、2006年,中間也有一定的距離。真正發生的時候我們肯定是預期它在金融領域會有一個巨大的變化。但是我們也在這個過程中看到哪些是必然失敗的。全球發行的數字貨幣ICO應該有兩千多個,真正運營的是一百個、兩百個。也就是說算三千個數字貨幣,有2800個、2900個是顆粒無收,只有幾百個經營,但是獲得高回報的可能只有幾個。所以還有80%幾的沒生存下來的,沒有產生價值的對投資人是一個資源的浪費,這是需要考慮的。
朱一凡:過去幾年,區塊鏈經歷了一波小高潮,這當中區塊鏈取得了很大的發展,但是目前為止我們還未發現區塊鏈在真實的場景中落實下來的案例,原因是什麼?我們也思考了問題。剛才也有人從技術的角度做了分析,我從技術角度之外分析。我覺得無外乎三個因素:方向的選擇,場景的選擇落地、共識協議的制定。
第一個方向的選擇,區塊鏈到底是想構成行業的生態平台還是應用於商業的問題。實際上區塊鏈從技術角度來說,它目前並不具有那麼多的核心力,因為目前為止還沒有一項區塊鏈的技術解決生活中的問題。
第二個場景選擇,場景選擇就是到底項目的場景接不接地氣,所謂的場景究竟是你創始團隊想像出來的場景還是真實存在的,這一點非常關鍵。如果脫離了真實需求的場景,把想象的場景具體化、項目化,那做出來的去中心化的平台和社區就有點類似於烏托邦的社區,這種社區很難對接到真實世界裡面去。
第三個就是共識協議的制訂。在說共識協議的制訂,所謂的區塊鏈也好,所謂的共識體系也好,是否是這幾年出現的?其實不是的,早在區塊鏈出現之前,共識協議已經真實存在於生活的方方面面,只不過大家不叫區塊鏈和共識機制,可能更多的是叫博弈場。說白了它跟區塊鏈的關系是什麼,區塊鏈的核心是一旦參與者加入了平台和社區,受系統的控制,你必定是要執行相關的規則,也就是共識體系。如果任何人試圖打破體系的話就會受到平台的制裁,說白了就是一個博弈論,多方參與博弈達成的均衡共識,所有的參與方都自願遵循規則。任何一個人想單方面地改變這個場景,就會被制裁和淘汰出去。在區塊鏈出來之前,就在學術界有很好的理論支撐,就是博弈場。
為什麼制訂協議非常重要?因為日常生活當中,所有區塊鏈落地的場景,都是經過博弈形成的。這個過程短的可能幾年,長的話可能十幾年、幾十年。從投資的角度等不了那麼長的時間,那怎麼辦?怎樣通過快速的方式把底層的規則和邏輯識別出來,基於底層的規則和邏輯構建成強大的生態體系,這是我們作為投資機構所面臨的問題。
剛才追夢者基金朱總提的2017年是區塊鏈的投機年,2018年是投資年,這也是我們的切身感受。2017年無論是你是古典投資人、幣圈投資人,你只要投了就漲。在這裡面就出現了一個呼聲,傳統的投資機構還有沒有價值?傳統的投資人是否被ICO的投資顛覆掉。2018年見真招了,行業回歸理性,那投資在哪裡?第一個就是對於場景的選擇,第二個對於共識機制的選擇,這兩點傳統和古典的投資人是有豐富經驗的,希望2018年與創業者攜手,在投資年創造出更多優質的項目。
程巍:傳統的投資當中有一種理念一直受大家的認可,就是價值投資。在區塊鏈領域裡面也是有價值投資的方法。目前有一個困惑,就是傳統投資圈對區塊鏈的應用看不懂,這和區塊鏈發展的階段是有關的,目前它的發展還在底層設施階段。整個移動互聯網起來,這麼多的應用,美團這些都是建立在智能手機性能、鋪貨量大的基礎上,連載區塊鏈不具備這樣的條件,但是在區塊鏈底層設施就會存在機會。這是第一點重點投區塊鏈的底層設施。
第二關於國內的投資機會,國內也出現過很好的項目,去年我們投了一個項目微鏈,它們解決的是供應鏈上的防偽溯源的過程。這家企業是我們看到做To B做得很好的一家公司,這個投資也讓我們賺了七、八倍左右。
區塊鏈和傳統投資有很大的差別,就是一二級市場的Gap非常小。歷史說創造出千倍、萬倍或者是百倍收益的幣,絕大部分收益是在二級市場實現,除了一開始投資的時候,你看項目本身的質地怎樣,後面還有很長的時間去看它項目開發的進度和質量,這也是我們團隊一直在重點做的。比如說我們會確認它代碼開發進度、質量,以及社區的增長規模,商業落地怎樣等,這些和傳統投資也是非常不一樣的。
最後我想說區塊鏈的願景,我本人是理科男,從本科到博士都是讀化工。在美國我有一個好朋友學數學,他給我介紹了比特幣,看了4個小時我立馬買了,當時沒想到賺錢,是他自由的精神吸引了我,包括早年的美國比特幣社區也是很強的。我深深覺得區塊鏈之所以可以成功,是因為它可以創造一種技術,重新梳理生產關系,創造一種點對點的更加平等的利益分配,在它適用和應用的行業裡面,這是符合人內心本質需求的。每個人都希望在平等的網絡裡面進行交易和生產關系的分配,所以我覺得未來區塊鏈的路會比較曲折,但是一定會非常成功,是值得大家關注的顛覆性技術。
(原標題:區塊鏈未來發展的前行之路在哪?)
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